财富管理部门:投资顾问

Wealth Management department: Investment Consultant

工作职责:
•与客户经理紧密合作,开发并维护高净值/超高净值个人、家族及企业客户。
•深度了解客户需求,与客户经理一起为客户不断提供专业的理财咨询,量身定制服务方案,提高客户忠诚度,建立长远的合作关系。
•时时刻刻把握金融市场动态,深度了解客户投资组合的最新情况,积极提出高质量的投资建议,以满足客户需求,并把握销售机会达成营收目标。
•及时执行和监督客户的交易指示,定期与客户经理回顾客户状况和需求的更动,以确保客户投资组合与其风险状况一致。

岗位要求
• 对高净值/超高净值客群有深入的个人和专业了解。
• 以客户为中心,对财富管理行业充满热忱。
• 至少5年以上相关从业经验与业绩证明(在销售和咨询或交易过程中,担任过投资顾问或投资经理等职位)。
• 在特定一项或多项资产类别或领域拥有技术专长及丰富经验(如股票,固收,或其他金融工具包括衍生品),以及金融理论,宏观经济,投资组合管理或资产分配等方面的技术专长。
• 积极,自信,拥有出色的沟通及交流能力,有责任感和团队合作精神。
• 保持最高标准的职业道德和合规标准,严格遵循内外部准则,并遵守监管和银行的政策。
• 本科及以上学历,具备证券、基金从业资格。
• 拥有MBA学位以及专业资格(例如CFA,CFPI,CIIA,CAIA等)优先考虑。

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